الإنتاج والإستهلاك :

الإنتاج والإستهلاك[عدل]

تطور درجة خام الحديد المستخرج في دول مختلفة (كندا، الصين، أستراليا، البرازيل، الولايات المتحدة، السويد، الاتحاد السوفياتي وروسيا، العالم). يرجع الانخفاض الأخير في درجة الخام العالمية إلى الاستهلاك الكبير للخامات الصينية منخفضة الجودة. تمت ترقية الخام الأمريكي بين 61% إلى 64% قبل بيعه.^[18]

الحديد هو المعدن الأكثر استخدامًا في العالم - الصلب، والذي يعتبر خام الحديد المكون الرئيسي منه، ويمثل ما يقرب من 95% من جميع المعادن المستخدمة سنويًا.  يتم استخدامه بشكل أساسي في الهياكل والسفن والسيارات والآلات.^[21]

الصخور الغنية بالحديد شائعة في جميع أنحاء العالم، ولكن عمليات التعدين التجاري من الدرجة الخام تهيمن عليها البلدان المدرجة في الجدول جانبًا. العائق الرئيسي أمام اقتصاديات رواسب خام الحديد ليس بالضرورة درجة أو حجم الرواسب، لأنه ليس من الصعب بشكل خاص إثبات وجود كمية كافية من الصخور جيولوجيًا. يتمثل العائق الرئيسي في موضع خام الحديد بالنسبة للسوق، وتكلفة البنية التحتية للسكك الحديدية لإيصاله إلى السوق، وتكلفة الطاقة المطلوبة للقيام بذلك.

يعد تعدين خام الحديد عملاً ذا حجم كبير ومنخفض هامش الربح، حيث أن قيمة الحديد أقل بكثير من المعادن الأساسية.^[22] وهي كثيفة رأس المال وتتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية مثل السكك الحديدية من أجل نقل الخام من المنجم إلى سفينة الشحن.^[22] لهذه الأسباب، يتركز إنتاج خام الحديد في أيدي عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين.

يبلغ متوسط الإنتاج العالمي ملياري طن متري من خام الخام سنويا. أكبر منتج في العالم لصح الحديد هو مؤسسة التعدين البرازيلية Vale تليها شركات أنجلو-أسترالية Group Rio Tinto ثم BHP. وقد ساعد المزود الأسترالي الآخر، مجموعة المعادن فورتسك Ltd، على تحقيق إنتاج أستراليا لأول مرة في العالم.

بلغت التجارة البحرية في خام الحديد - أي خام الحديد الذي سيتم شحنه إلى بلدان أخرى - 849 مليون طن في عام 2004.^[22]  تهيمن أستراليا والبرازيل على التجارة المنقولة بحراً، بنسبة 72% من السوق.^[22] تسيطر BHP و Rio و Vale على 66% من هذا السوق فيما بينها.^[22]

في أستراليا يتم الحصول على خام الحديد من ثلاثة مصادر رئيسية: البيزوليت " قناة رواسب الحديد" الخام المشتق من التآكل الميكانيكي لتكوينات الحديد النطاقات الأولية والمتراكم في القنوات الغرينية مثل باناوونيكا، أستراليا الغربية ؛ والخامات ذات الصلة المعدلة ميتاسوماتيكي السائدة تشكيل الحديد النطاقات مثل في نيومان، نطاق تشيتشيستر، سلسلة هامرسلي و كوليانوبينج، أستراليا الغربية. ظهرت أنواع أخرى من الخام في المقدمة مؤخرًا، مثل أغطية صلبة حديدية مؤكسدة، على سبيل المثال اللاتيريت رواسب خام الحديد بالقرب من بحيرة أرجيل في غرب أستراليا.

يبلغ إجمالي الاحتياطيات القابلة للاسترداد من خام الحديد في الهند حوالي 9,602 مليون طن من الهيماتيت و 3,408 مليون طن من أكسيد الحديد الأسود.^[23] تشاتيسغار، مدهيا برديش، كارناتاكا، جهارخاند، أوديشا، غوا، ماهاراشترا، أندرا برديش، ولاية كيرلا، راجستان وتاميل نادو هم المنتجون الهنديون الرئيسيون لخام الحديد. ينمو الاستهلاك العالمي لخام الحديد بنسبة 10% سنويًا في المتوسط مع المستهلكين الرئيسيين وهم الصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تعد الصين حاليًا أكبر مستهلك لخام الحديد، وهو ما يُترجم إلى أن يكون أكبر دولة منتجة للصلب في العالم. كما أنها أكبر مستورد، حيث اشترت 52% من التجارة البحرية في خام الحديد في عام 2004.^[22] تليها اليابان وكوريا، اللتان تستهلكان كمية كبيرة من خام الحديد الخام والفحم المعدني. في عام 2006، أنتجت الصين 588 مليون طن من خام الحديد، بمعدل نمو سنوي قدره 38%.

سوق خام الحديد[عدل]

على مدى السنوات الأربعين الماضية، تم تحديد أسعار خام الحديد في مفاوضات مغلقة بين حفنة صغيرة من عمال المناجم وصناع الصلب الذين يهيمنون على الأسواق الفورية والعقود. تقليديا، تحدد الصفقة الأولى التي تم التوصل إليها بين هاتين المجموعتين معيارًا يجب اتباعه من قبل بقية الصناعة.^[21]

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ هذا النظام المعياري في الانهيار، حيث دعا المشاركون على طول سلاسل العرض والطلب إلى التحول إلى التسعير قصير الأجل. بالنظر إلى أن معظم السلع الأخرى لديها بالفعل نظام تسعير ناضج قائم على السوق، فمن الطبيعي لخام الحديد أن يحذو حذوها. للإجابة على طلبات السوق المتزايدة لتسعير أكثر شفافية، قدم عدد من البورصات المالية / أو غرف المقاصة حول العالم مقايضة خام الحديد.  تقدم مجموعة CME و SGX (بورصة سنغافورة) و London Clearing House (LCH.Clearnet) و NOS Group و ICEX (بورصة السلع الهندية) مقايضات مقاصة استنادًا إلى بيانات معاملات خام الحديد الخاصة بمؤشر الصلب (TSI).  تقدم بورصة شيكاغو التجارية أيضًا مقايضة مبنية على بلاتس، بالإضافة إلى مقاصة مبادلة TSI.^[24]  تقدم ICE (Intercontinental Exchange) خدمة المقاصة المبنية على أساس Platts أيضًا.  نما سوق المقايضات بسرعة، مع تجمع السيولة حول تسعير TSI.

كان التطور الجديد نسبيًا أيضًا هو إدخال خيارات خام الحديد، بالإضافة إلى المقايضات. كانت مجموعة CME هي المكان الأكثر استخدامًا لتصفية الخيارات المكتوبة ضد TSI، مع اهتمام مفتوح بأكثر من 12000 عقد في أغسطس 2012.

أطلقت بورصة سنغافورة التجارية (SMX) أول عقد عالمي آجل لخام الحديد، استنادًا إلى نشرة المعادن مؤشر ركاز الحديد (MBIOI) الذي يستخدم بيانات الأسعار اليومية من مجموعة واسعة من المشاركين في الصناعة والمستقلين قاعدة اتصالات شركة Shanghai Steelhome للاستشارات والصلب الصينية على نطاق واسع لمنتجي الصلب وتجار خام الحديد في جميع أنحاء الصين.^[25] شهد العقد الآجل أحجامًا شهرية تزيد عن 1.5 مليون طن بعد ثمانية أشهر من التداول.^[26]

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التحول إلى التسعير الفصلي المستند إلى المؤشر من قبل أكبر ثلاث شركات في العالم لتعدين خام الحديد - Vale وRio Tinto وBHP - في أوائل عام 2010، مما كسر تقليد 40 عامًا من التسعير السنوي القياسي.